Finance2026.10.21읽는 시간 5분
재무 보고 시간을 90% 절감한 재무 대시보드 자동화
재무팀에는 반복해서 돌아오는 일이 있습니다. 경영진과 주주가 볼 재무 자료를 최신으로 정리해 전달하는 일입니다.
자료가 없는 건 아닙니다. 문제는 그 자료가 여러 Excel 파일에 나뉘어 있고, 볼 때마다 누군가 다시 모아서 보내야 한다는 점이죠.
이번 글에서는 ○○사 재무팀의 반복 전달 업무를 경영진이 직접 조회하는 대시보드로 바꾼 과정을 정리합니다.
데이터가 부족해서가 아니라, 데이터가 연결되어 있지 않았기 때문입니다. ○○사의 상황을 세 가지로 나눠 보면 이렇습니다.
반복되는 업무인 만큼, 사람이 모으고 보내는 단계를 줄이는 것이 해결의 출발점이었습니다.
핵심은 재무팀이 손으로 하던 모으고, 정리하고, 보내는 과정을 시스템이 이어서 처리하도록 만든 것입니다. 넥스트젠에이아이는 네 단계로 구축했습니다.
[화면 캡처 삽입 위치 — 고객사 식별 정보와 화면 속 금액·MAU는 가림 처리, 동의 확인 필요]
[구축 기간 — 확인 필요]
재무팀은 월 4~6시간을 절감했고, 경영진은 데이터가 올라오는 즉시 최신 지표를 봅니다.
구분 | 이전 | 이후 |
|---|---|---|
재무팀 투입 | 1회 갱신·전달에 약 2시간, 2~3명 | 월 4~6시간 절감 |
경영진 조회 방식 | 재무팀이 정리해 보낸 자료로 확인 | URL로 직접 조회 |
지표 반영 | 갱신·전달 작업 후 확인 | 데이터 업로드 즉시 반영 |
데이터 범위 | 여러 Excel 파일에 분산 | 8종 이상 통합, 12페이지 대시보드 |
절감한 시간을 재무팀이 어디에 쓰고 있는지는 [담당자 확인 후 작성]
[고객 한마디 — 선택, 동의 확인 필요]
필요한 건 새 데이터가 아니라, 있는 데이터를 필요한 사람이 직접 볼 수 있게 연결하는 일입니다.
같은 재무 자료를 매번 정리해 전달하고 있다면, 어느 데이터부터 연결할지 넥스트젠에이아이와 함께 살펴보세요.
[CTA 버튼] 재무 데이터 대시보드 구축 상담하기
Q. 기존에 쓰던 Excel 양식을 바꿔야 하나요?
[담당자 확인 후 작성]
Q. 구축에는 얼마나 걸리나요?
[담당자 확인 후 작성]
Q. 어떤 재무 데이터까지 연결할 수 있나요?
이번 사례에서는 P&L, BS, 현금, 경영지표 등 8종 이상을 통합했습니다. 그 밖의 데이터 연결 범위는 [담당자 확인 후 작성]
